Du jarojn post kiam Lordlake estis eldetruita de ŝia Sun Rune, reĝino Arshtat ekspedas ŝian filon la princon, ŝian fratinon Sialeeds, kaj iliajn reĝajn korpogardistojn Lyon kaj Georg Prime por inspekti la staton de la ruinita urbo. La princo vidas la sinistran staton de la sekiĝinta urbo kaj raportas pri ĝi, sed Arshtat malestimas tion; ŝi deklaras ke la civitanoj de Lordlake meritas sian dezerton pro ŝtelado de la Tagiĝo-Runo. La edzo de Arshtat Ferid tiras ŝin reen al siaj sencoj, kaj ŝi forsendas la inspektadoteamon kun flustro.
La sekva numero de disputo estas la geedzeco de la Sanktaj Ludoj por Princino Lymsleia, okazanta iom frue por la dekjara Lymsleia. La du ĉefaj konkursantoj, ambaŭ reprezentantaj sin kun ĉampiono, devenas de rivalaj nobelaj domoj: La popola Euram Barows, kaj la iama fianĉo de Sialeeds, la karisma Gizel Godwin. La reĝa familio tamen favoras la misteran eksterulon Belcoot, kiel neŭtrala eblo malpli probabla kaŭzi malpacon; la Princo provas helpi Belcoot kviete kun la aprobo de Ferid. Tamen, Gizel sukcese rigas la Ludojn al sia avantaĝo, kaj lia ĉampiono Childerich venkas drogitan Belcoot dum la ĉampiono de la Barow estas malkvalifikita.
Tamen, Lord Marscal Godwin, la patro de Gizel, estas malpli ol impresita pri la agadoj de Gizel, opiniante, ke li malamikigis la princon kaj la reĝan familion entute per sia komploto. Aldone, la reĝa familio prenis Zegai, la Barows-ĉampionon, en sian propran personan gardadon, kiu eble povus helpi malkaŝi la trompadon de Godwins kaj oferti pretekston nuligi la fianĉiĝon. Tiel, la Godwins lanĉas preventan atakon ĉe la fianĉiĝa ceremonio en Sol-Falena, la ĉefurbo de Falena. Arshtat kaj Ferid antaŭvidis kaj preparis sin por la atako, sed ne la partoprenon de la elitaj murdistoj de Nether Gate, kiuj superfortas la defendojn de la palaco. La lukto kulminas per la mortoj de Arshtat kaj Ferid, dum Lymsleia trovas sin kaptito. La princo Ardil, Lyon, Georg kaj Sialeeds estas devigitaj fuĝi.
