Sekvante la marbordan okazaĵon de la Tuatha de Danaan, aferoj revenis al normalo ĉe Jindai High School en Tokio, aŭ tiel normalaj kiel ili venas kun Sousuke gardanta Kaname. Post malkovrado kiu perfidis Mithril kaj kaŭzis la piratokazaĵon, Kurz kaj MAO estas plusenditaj sekretega misio por kapti kaj alporti la perfidulon reen.
Tamen, la vivoj de Sousuke kaj Kaname estas ŝanĝontaj kiam ili renkontas Leonard Testarossan, prominenta membro de mistera grupo nomata Amalgamo. Post ilia renkontiĝo, Leonard avertas ŝin, ke li faros ĉion por varbi ŝin eĉ se ĝi signifas militon sur la stratoj de Tokio.
